Assessoramos a sua empresa em operações de Fusões & Aquisições (M&A), seja ao lado da venda (sell side) ou da compra (buy side), através da parceria estratégica com a LINK FUSÕES & AQUISIÇÕES.

Uma operação bem sucedida de Fusão & Aquisição (M&A) implica, sobretudo, em planejamento, estratégia e networking. Assim são avaliados os riscos e oportunidades nas áreas legal, societária, mercadológica, financeira, fiscal, tributária, operacional, da sustentabilidade, dentre outras, para que o cliente obtenha o melhor resultado.

Consulte-nos para saber mais sobre como podemos lhe atender com um portfólio completo de Serviços de Consultoria e Intermediação em M&A:

Diagnóstico

Análise das informações pertinentes para compreensão dos riscos e das oportunidades do negócio.

Avaliação (Valuation)

Valoração do negócio considerando as principais técnicas e métodos consagrados pelo mercado. 

Tese de Investimento

Instrumento que servirá para defender o modelo de investimento a ser realizado.

Memorando de Informações – Infomemo (Information Memorandum)

Compilação das informações estratégicas do negócio. Por ser tratar de documento com informações confidenciais, este somente é disponibilizado aos potenciais investidores após seu firme interesse e assinatura do TERMO DE CONFIDENCIALIDADE (NDA).

Resumo (Teaser)

Apresentação sintética e sigilosa dos principais indicadores do negócio para serem apresentados aos potenciais investidores de acordo com o seu perfil.

Apresentação (Road Show)

Rodada de negócios para a apresentação para os potenciais investidores: investidores anjo, investidores qualificados, investidores estratégicos, fundos de investimentos, private equities, venture capitals, family offices e outros.

Negociação

Assessoria para a Carta de Inteções (LOI) ou Memorando de Entedimento (MOU), formalizando os entendimentos preliminares havidos entre os potenciais investidores e a sociedade empresária.

Auditoria Legal, Contábil e Fiscal (Due Diligence)

O objetivo da AUDITORIA LEGAL, CONTÁBIL E FISCAL (DUE DILIGENCE) é investigar, analisar e confirmar os números e informações apresentados em fases anteriores. Também identifica os riscos e contingências do negócio.

Acordo de Investimento (Term Sheet)

O objetivo desse documento é minudenciar os termos da negociação antes da assinatura do CONTRATO DE AQUISIÇÃO E ALIENAÇÃO. Os conteúdos mais comuns desse documento são: direitos e deveres das partes; garantias; direito de competição dos sócios e administradores; direito de saída; condições do fechamento; confidencialidade; exclusividade; foro e arbitragem; outros. Releva ponderar que a necessidade do ACORDO DE INVESTIMENTO (TERM SHEET) depende da natureza da operação e suas especificidades.

Fechamento (Closing)

Nessa etapa ocorre a finalização da negociação e a preparação para a assinatura do CONTRATO DE AQUISIÇÃO E ALIENAÇÃO.

Integração Pós-Fusão (PMI)

Fase de transição e integração das operações e das pessoas envolvidas.